又一資本并購婚紗集團！

貝恩資本和 MV Credit 領(lǐng)導的財團將獲得 Pronovias 集團的多數股權。集團此后將擁有更強的實(shí)力和財力，來(lái)加速商業(yè)計劃的實(shí)施。

12月20日，西班牙巴塞羅那高端婚紗品牌 Pronovias Group 寶諾雅集團宣布其主要股東、英國私募基金 BC Partners 與集團的大部分優(yōu)先債權人以及普通債權人已達成一項具有約束性的協(xié)議，對集團進(jìn)行資本重組，強化集團的資本結構。

作為交易的一部分，貝恩資本（Bain Capital）和 MV Credit 領(lǐng)導的財團（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“財團”）將獲得 Pronovias 集團的多數股權。MV Credit 是一家獨立管理的泛歐洲私人信貸專(zhuān)業(yè)機構，成立于 2000年，在盧森堡、倫敦和巴黎設有辦事處。該財團將為 Pronovias 集團注入大量資金以支持集團未來(lái)長(cháng)期的可持續發(fā)展。

此次交易的資金細節并未披露，但交易將會(huì )改善 Pronovias 集團財務(wù)狀況，極大減輕債務(wù)，延長(cháng)剩余債務(wù)的期限，優(yōu)化資產(chǎn)流動(dòng)性，為集團實(shí)行戰略計劃提供重要的新資金。

獲得監管部門(mén)批準后，交易預計將于2023年初完成。

Pronovias 集團首席執行官 Amandine Ohayon 表示：“集團此后將擁有更強的實(shí)力和財力來(lái)加速商業(yè)計劃的實(shí)施。Pronovias 是世界上領(lǐng)先的時(shí)尚婚紗品牌，婚紗行業(yè)在疫情后開(kāi)始重建，我們擁有所有持續塑造這一行業(yè)的要素。我們全身心致力于與我們的合作伙伴、供應商以及顧客共同促進(jìn)集團的增長(cháng)。

我們感謝 BC Partners 在過(guò)去五年中給予我們的支持，包括重要的運營(yíng)和財務(wù)支持，使我們能夠應對疫情帶來(lái)的商業(yè)挑戰。感謝財團的支持，現在我們站穩腳跟，向著(zhù)未來(lái)的成功發(fā)展整裝待發(fā)?！?/p>

貝恩資本總經(jīng)理 Sandro Patti 表示：“過(guò)去幾年來(lái)，我們一直是Pronovias集團的重要債權人，十分了解集團的業(yè)務(wù)。憑借對時(shí)尚前沿、創(chuàng )新設計、高品質(zhì)面料和個(gè)性化服務(wù)的堅持，Pronovias 已成為疫情后婚禮熱潮中一個(gè)熱門(mén)的婚紗品牌選項。

展望未來(lái)，Pronovias 將能夠利用我們在奢侈品牌和零售服裝行業(yè)的成功經(jīng)驗與深厚的專(zhuān)業(yè)知識。我們期待在財務(wù)和運營(yíng)上支持 Pronovias 集團，確保其發(fā)揮出自身的潛力?！?/p>

新冠疫情對婚紗行業(yè)造成了沖擊。與婚紗行業(yè)其他品牌一樣，Pronovias 的發(fā)展也因新冠疫情受到阻礙。

婚禮的季節性以及婚紗的獨特性導致婚紗行業(yè)對變化高度敏感。再加上疫情期間舉辦婚禮的種種限制、以及婚禮預約的取消和推遲，疫情后人們試圖彌補損失的時(shí)間，導致目前婚禮活動(dòng)趨于飽和。

疫情也改變了婚紗的潮流。中國曾經(jīng)是全球最重要的婚紗市場(chǎng)，但在全球通貨膨脹和中國市場(chǎng)疲軟的挑戰下，婚紗品牌也遭受了打擊。

在2021年初，Pronovias 集團的債務(wù)高達3.3億歐元。上一財年，Pronovias 集團虧損6660萬(wàn)歐元，銷(xiāo)售額較2019年下跌35%。據穆迪（Moody’s）估算，Pronovias 2019年營(yíng)收為1.606億歐元，毛利潤為4330萬(wàn)歐元。

據彭博社上周報道，Pronovias 在2021財年獲得了貝恩資本的1500萬(wàn)歐元貸款（其中預先扣除了30%的利息和費用成本）。

近期，由于高違約概率，評級機構 Fitch 將 Pronovias 列入市場(chǎng)風(fēng)險和擔憂(yōu)清單，是清單中風(fēng)險最高的西班牙公司。

盡管如此，Pronovias 仍是全球領(lǐng)先的婚紗品牌。集團2022年銷(xiāo)售額預計將實(shí)現強勁的兩位數增長(cháng)，同比增長(cháng)將超過(guò)40%。

2017年，BC Partners 擊敗 KKR，Permira 和 Carlyle 等私募基金，以5.32億歐元收購了集團90%的多數股權。

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