婚禮業(yè)務(wù)營(yíng)收1.25億元，百合佳緣2018年報

2018年，百合佳緣營(yíng)收13.29億元。其中，婚禮業(yè)務(wù)占總營(yíng)收的9.38%，營(yíng)收近1.25億元。

【公 司 年 度 大 事 記】

百合網(wǎng)和世紀佳緣完成合并后持續推進(jìn)各項業(yè)務(wù)整合和發(fā)展

自 2017 年 9 月 8 日百合網(wǎng)和世紀佳緣正式完成合并后，公司即開(kāi)始全面推進(jìn)雙品牌運營(yíng)下的各項業(yè)務(wù)整合。其中，線(xiàn)上婚戀交友業(yè)務(wù)致力于兩個(gè)網(wǎng)站會(huì )員、數據、系統和團隊方面的整合工作，通過(guò)實(shí)現用戶(hù)的跨站登錄、匹配、溝通等融合型服務(wù)，大大增加雙方用戶(hù)的擇偶范圍、提升用戶(hù)體驗、增強用戶(hù)活躍度和雙品牌粘度，在此基礎上提供的創(chuàng )新型增值服務(wù)產(chǎn)品也將形成婚戀交友線(xiàn)上業(yè)務(wù)收入新的利潤增長(cháng)點(diǎn)；線(xiàn)下婚戀交友業(yè)務(wù)在整合兩大品牌線(xiàn)下實(shí)體店的統一管理后，集中發(fā)力新設 15家線(xiàn)下 VIP 服務(wù)直營(yíng)店，通過(guò)增加線(xiàn)下直營(yíng)店，可以進(jìn)一步增加線(xiàn)下用戶(hù)覆蓋廣度、提升用戶(hù)體驗、加強服務(wù)質(zhì)量的管控，從而進(jìn)一步擴大線(xiàn)下婚戀交友業(yè)務(wù)的收入規模，提升盈利能力。

2018 年 9 月，公司的全資子公司百合時(shí)代投資發(fā)展有限公司完成了對北京陽(yáng)光喜鋪婚禮文化股份有限公司控股權的收購，公司婚禮業(yè)務(wù)形成了線(xiàn)上平臺、婚慶、婚宴的全面布局，并將以此為基礎構建一個(gè)線(xiàn)上線(xiàn)下相結合來(lái)為適婚人群提供優(yōu)質(zhì)籌婚服務(wù)的體系。

公司控股股東及實(shí)際控制人狀態(tài)發(fā)生變更

2018 年 5 月 2 日，廣東寶麗華新能源股份有限公司等 32 名公司股東與寧波梅山保稅港區緣宏投資有限公司簽署了《股份轉讓協(xié)議》，擬向緣宏投資轉讓合計持有的公司 869,238,996 股流通股，占公司總股本的比例為 69.18%。相關(guān)股份轉讓于 2018 年 6 月 29 日在中國證券登記結算有限責任公司北京分公司完成股份登記。因此，自 2018 年 6 月 29 日起，緣宏投資成為公司控股股東，緣宏投資的控股股東及實(shí)際控制人郭廣昌先生成為公司實(shí)際控制人。

在上述股份轉讓完成之前，公司股權結構比較分散,公司單一股東無(wú)法控制股東大會(huì )和董事會(huì )，且各股東間無(wú)一致行動(dòng)關(guān)系，公司無(wú)控股股東和實(shí)際控制人。上述股份轉讓的完成導致了公司控股股東和實(shí)際控制人狀態(tài)的重要變更。

【會(huì )計數據和財務(wù)指標摘要】

一、 盈利能力

二、 償債能力

三、 營(yíng)運情況

四、 成長(cháng)情況?

五、 股本情況

六、 非經(jīng)常性損益

【管理層討論與分析】

一、經(jīng)營(yíng)情況回顧

(一) 經(jīng)營(yíng)計劃

婚戀交友業(yè)務(wù)在 2018 年的主要工作

公司 2018 年對“百合網(wǎng)”和“世紀佳緣”雙品牌婚戀交友業(yè)務(wù)體系進(jìn)行協(xié)同、優(yōu)化，以充分發(fā)揮資源整合的優(yōu)勢。其中，線(xiàn)上業(yè)務(wù)主要通過(guò)會(huì )員、數據、系統和團隊方面的整合工作，實(shí)現用戶(hù)的跨站登錄、匹配、溝通等融合型服務(wù)，大大增加了雙方用戶(hù)的擇偶范圍、提升用戶(hù)體驗、增強用戶(hù)活躍度和雙品牌黏度，在此基礎上提供的創(chuàng )新型增值服務(wù)產(chǎn)品也將形成婚戀交友線(xiàn)上業(yè)務(wù)收入新的利潤增長(cháng)點(diǎn)；線(xiàn)下業(yè)務(wù)在整合兩大品牌線(xiàn)下實(shí)體店的統一管理后，集中發(fā)力新設 15 家線(xiàn)下 VIP 服務(wù)直營(yíng)店，通過(guò)增加線(xiàn)下直營(yíng)店，可以進(jìn)一步增加線(xiàn)下用戶(hù)覆蓋廣度、提升用戶(hù)體驗、加強服務(wù)質(zhì)量的管控，從而進(jìn)一步擴大線(xiàn)下婚戀交友業(yè)務(wù)的收入規模，提升盈利能力。

婚禮業(yè)務(wù)在 2018 年的主要工作

婚禮業(yè)務(wù)研發(fā)團隊在 2018 年度主要集中精力優(yōu)化婚禮預訂業(yè)務(wù)的線(xiàn)上平臺，打造“云梯”系統，以行業(yè)數據、用戶(hù)評價(jià)及商戶(hù)品牌搜索為基礎數據，通過(guò)智能分析技術(shù)，構建一套客觀(guān)、專(zhuān)業(yè)、多維度的評價(jià)體系，深度賦能婚禮企業(yè)獲取更多精準客資。

2018 年 9 月，公司全資子公司百合時(shí)代投資收購了喜鋪婚禮的控股權，持股 62.03%。喜鋪婚禮是婚禮策劃和慶典服務(wù)領(lǐng)域的行業(yè)領(lǐng)先者，并成立婚禮商學(xué)院，為全國范圍內的婚禮從業(yè)人員提供專(zhuān)業(yè)的婚禮策劃和慶典服務(wù)培訓，具有較強的行業(yè)競爭力。公司婚禮業(yè)務(wù)形成了線(xiàn)上平臺、婚慶、婚宴的全面布局，并將以此為基礎構建一個(gè)線(xiàn)上線(xiàn)下相結合來(lái)為新人提供優(yōu)質(zhì)籌婚服務(wù)的體系。

(二) 財務(wù)分析

1、營(yíng)業(yè)情況分析

(1) 利潤構成

項目重大變動(dòng)原因：

公司營(yíng)業(yè)成本較上年增長(cháng) 108.42%，銷(xiāo)售費用增長(cháng) 90.78%，管理費用增長(cháng) 58.58%：

2017 年 9 月，公司完成了對天津百合時(shí)代 100%股權的收購，百合網(wǎng)和世紀佳緣正式完成合并。去年世紀佳緣業(yè)務(wù)只有不到 4 個(gè)月的財務(wù)數據納入公司合并報表范圍，而本年度納入公司合并報表范圍的是整個(gè)年度的財務(wù)數據，因此本年度的營(yíng)業(yè)總收入以及各項成本費用相比上年均有大幅增長(cháng)。除了該事項的統一影響之外，一些重要科目的變動(dòng)還有以下原因：

公司營(yíng)業(yè)收入較上年增長(cháng) 98.07%：

本年度公司控股子公司上海添緣餐飲有限公司（“愛(ài)菲爾”婚禮堂）全年納入合并報表范圍（去年是不到 8 個(gè)月），且公司于 2018 年 9 月完成對喜鋪婚禮控股權的收購，因此，公司本年度婚禮業(yè)務(wù)合并收入相比上年增長(cháng) 5,881 萬(wàn)元，增幅 89.38%。

公司營(yíng)業(yè)利潤減少 649%：

（一）因百合網(wǎng)和世紀佳緣合并而產(chǎn)生的成本費用

百合網(wǎng)和世紀佳緣合并后在 2018 年春節期間在中央電視臺黃金時(shí)間段播放了兩個(gè)品牌的聯(lián)合電視廣告，該品牌廣告費用總計為 3,394 萬(wàn)元，而上年并未發(fā)生類(lèi)似的重大品牌費用。

百合網(wǎng)和世紀佳緣合并后，為了更好地激勵公司管理層和員工做好雙品牌的整合工作以充分發(fā)揮協(xié)同效應，公司于 2017 年 11 月向 104 名員工和管理層授予了 6,660.8 萬(wàn)股期權。受此影響，本年度的期權費用比上年增加了 5,585.3 萬(wàn)元。

2017 年 9 月 8 日公司在收購天津百合時(shí)代 100%股權時(shí)，于合并日對天津百合時(shí)代可辨認凈資產(chǎn)的公允價(jià)值進(jìn)行了評估工作以確定商譽(yù)。天津百合時(shí)代可辨認凈資產(chǎn)的公允價(jià)值超過(guò)其賬面價(jià)值的部分為 35,285 萬(wàn)元，這部分金額需要在合并層面在其受益期限內進(jìn)行攤銷(xiāo)并確認為費用。本年度內這部分攤銷(xiāo)費用為 2,517.5 萬(wàn)元，而上年并沒(méi)有這筆攤銷(xiāo)費用。

（二）主營(yíng)業(yè)務(wù)方面的重要影響因素

本年度內婚戀交友線(xiàn)下業(yè)務(wù)在整合兩大品牌線(xiàn)下實(shí)體店的統一管理后，集中發(fā)力新設 15 家線(xiàn)下VIP 服務(wù)直營(yíng)店，以進(jìn)一步增加線(xiàn)下用戶(hù)覆蓋廣度、提升用戶(hù)體驗、加強服務(wù)質(zhì)量的管控。由于這些新開(kāi)直營(yíng)店在本年度內主要體現的是房租物業(yè)費、裝修費用攤銷(xiāo)、人工成本等成本費用的增加，而銷(xiāo)售收入還需要開(kāi)業(yè)一定周期后逐漸體現，因此線(xiàn)下婚戀交友業(yè)務(wù)在本年度內的盈利性受到明顯的負面影響。

凈利潤較上年減少 221.78%：

除了上述分析的營(yíng)業(yè)利潤減少的原因，還有所得稅費用重大波動(dòng)的原因：2017 年上半年由于預計百合網(wǎng)婚戀交友業(yè)務(wù)將開(kāi)始實(shí)現穩定盈利，因此母公司首次一次性確認了遞延所得稅項資產(chǎn) 7,929 萬(wàn)元并等額沖減了當期所得稅費用，這也導致了兩年所得稅費用的重大差異，從而進(jìn)一步導致了本年度的凈利潤比上年大幅下降。

(2) 收入構成

(3) 主要客戶(hù)情況

(4) 主要供應商情況

2、現金流量狀況

現金流量分析：

1、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~比本年度凈利潤多 11,482 萬(wàn)元，主要受到以下因素的綜合影響。

（1）本年度期權費用為 8,488 萬(wàn)元，該費用并沒(méi)有實(shí)際的現金流支出。

（2）本年度的固定資產(chǎn)折舊、無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)和長(cháng)期待攤費用攤銷(xiāo)總計 6,837 萬(wàn)元,這些費用均不會(huì )產(chǎn)生經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的實(shí)際現金流出。

（3）本年度的投資收益 4,868 萬(wàn)元不屬于經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流入。

2、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~增加 120 萬(wàn)元，為集團控股子公司的少數股東在本年的增資款。

3、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~增加 1.48 億元主要受到兩個(gè)方面的的綜合影響，一方面為理財贖回與理財購買(mǎi)的差額增加現金流入 3.11 億元，另一方面是因為與股權投資活動(dòng)相關(guān)的現金流凈額減少了 1.54 億元。

(三) 投資狀況分析

1、主要控股子公司、參股公司情況

本年度取得子公司的情況：

1、北京陽(yáng)光喜鋪婚禮文化股份有限公司：

2018 年 9 月 26 日，喜鋪婚禮完成股權的工商變更成為集團持股 62.03%的控股子公司。在本次收

購前，公司間接持有喜鋪婚禮 40.39%的股份。喜鋪婚禮是婚禮策劃和慶典服務(wù)領(lǐng)域的行業(yè)領(lǐng)先者，對

喜鋪婚禮的投資是公司在婚禮慶典領(lǐng)域的重要布局，具有重要的戰略意義。

2、北京百合愛(ài)旅國際旅游有限公司

2018 年 3 月 23 日，北京南迦國際旅游有限公司完成股權的工商變更成為集團的全資控股子公司。

2018 年 6 月 19 日，南迦國旅完成企業(yè)名稱(chēng)變更的工商登記，變更后的名稱(chēng)是北京百合愛(ài)旅國際旅游有限公司。百合愛(ài)旅擁有完備的境內外旅游資質(zhì)，集團婚禮業(yè)務(wù)可依托百合愛(ài)旅發(fā)展海外婚禮業(yè)務(wù)以及境內外旅拍、蜜月游等服務(wù)。

本年度新設子公司及處置子公司的情況：

1、 昆明百合佳宴文化發(fā)展有限公司（“昆明百合佳宴”）

2018 年 12 月 7 日，集團子公司百合時(shí)代投資設立二級全資子公司昆明百合佳宴文化發(fā)展有限公司，注冊資本為 1000 萬(wàn)元。設立昆明百合佳宴旨在進(jìn)一步在全國布局婚禮業(yè)務(wù)領(lǐng)域中的婚禮堂業(yè)務(wù)，進(jìn)而增強公司在婚禮領(lǐng)域的盈利能力。

本年度主要控股子公司的情況：

本年度內單個(gè)子公司凈利潤對集團凈利潤影響達 10%以上的，主要有以下幾個(gè)控股子公司：

1、上?；ㄇ?shù)信息科技有限公司（“上?；ㄇ?shù)”）：

上?；ㄇ?shù)主要運營(yíng)世紀佳緣的婚戀交友線(xiàn)上服務(wù)業(yè)務(wù)并承擔婚戀交友業(yè)務(wù)的管理職能，2018 年度上?；ㄇ?shù)實(shí)現營(yíng)業(yè)收入 23,144 萬(wàn)元，凈利潤 5,192 萬(wàn)元。2018 年度上?；ㄇ?shù)發(fā)生期權費用1,027 萬(wàn)元，對本年度盈利有重大影響。

2、 北京花千樹(shù)信息科技有限公司（“北京花千樹(shù)”）：

北京花千樹(shù)主要運營(yíng)世紀佳緣的線(xiàn)下婚戀交友服務(wù)，2018 年度北京花千樹(shù)實(shí)現營(yíng)業(yè)收入 45,744萬(wàn)元，凈虧損 7,196 萬(wàn)元。虧損的原因主要是上文提到的本年度新設立了 15 家線(xiàn)下 VIP 服務(wù)直營(yíng)店以及春節廣告的影響。此外，2018 年度北京花千樹(shù)發(fā)生期權費用 2,042 萬(wàn)，對本年度盈利有重大影響。

3、 百合幸福文化發(fā)展有限公司：

百合幸福文化主要運營(yíng)婚禮線(xiàn)上平臺業(yè)務(wù)和婚禮慶典服務(wù)等，2018 年度百合幸福文化實(shí)現營(yíng)業(yè)收入 2,641 萬(wàn)元，凈虧損 5,362 萬(wàn)元，虧損原因主要是 2018 年公司加大了對婚禮線(xiàn)上平臺的研發(fā)投入和市場(chǎng)研究，成本投入增加但收入尚未顯現。

目前公司從單個(gè)參股公司確認的投資損益均未有超過(guò)公司凈利潤 10%。

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營(yíng)收6.1億增幅近3倍，婚禮業(yè)務(wù)或成新的“排頭兵” | 百合佳緣2018半年報

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